Seria o especial de natal do ano de 2012, mas a FOX não permitiu que fosse exibido. Santana, após o término de seu namoro com Brittany, vai à Nova York visitar Kurt e Rachel que consegue empregos de natal em um shopping como elfos de um Papai Noel bêbado, que morre ao se engasgar com o próprio vômito, então Santana assume como Mamãe Noel. Alguns pais insatisfeitos pela forma de atendimento de Santana estão furiosos atrás de todos eles que são ajudados pelo Sexy Claus, mas no fim das contas ele era um bandido que rouba as coisas do loft de Rachel e Kurt.
Em Lima, está sendo montado um presépio, Tina, Marley e Unique fazem audições para o papel da Virgem Maria. Marley ganha, mas dá o papel à Kitty, o Que faz ser uma Linda Apresentação.
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